* Solvay veut lever 1,5 milliard d'euros
* Prix fixé à 70,83 euros par action nouvelle
* Ratio d'une action nouvelle pour 4 droits de préférence
* Clôture de l'acquisition de Cytec prévue le 09/12
(Actualisé avec conférence téléphonique)
PARIS, 3 décembre (Reuters) - Solvay SOLB.BR a annoncé
jeudi que l'augmentation de capital de 1,5 milliard d'euros
prévue pour financer l'acquisition de Cytec Industries aux
Etats-Unis se ferait à un prix de souscription de 70,83 euros
par action nouvelle.
L'opération se fera avec un droit de préférence pour les
actionnaires existants sur la base d'un ratio d'une action
nouvelle pour 4 droits de préférence.
Les actionnaires existants de Solvay se verront accorder un
droit de préférence par action existante détenue.
"Solvac, l'actionnaire de référence de Solvay, s'est engagé
à exercer pleinement ses droits de préférence et à souscrire au
nombre correspondant d'actions nouvelles, maintenant ainsi sa
participation actuelle de 30,20% dans le capital de Solvay", a
expliqué l'entreprise dans un communiqué.
La période de souscription de l'offre sur la base des
droits de préférence ira du 4 décembre au 15 décembre 2015.
Les actionnaires du groupe belge de chimie ont approuvé en
novembre l'augmentation de capital qui permettra le rachat de
son concurrent américain pour 5,5 milliards de dollars.
Cette transaction vise à renforcer la présence de Solvay
dans les composites légers, qui font l'objet d'une forte demande
dans l'industrie aéronautique.
La clôture de l'acquisition de Cytec est prévue pour le 9
décembre.
Le directeur général de Solvay a indiqué lors d'une
conférence téléphonique que d'autres opérations de même
envergure n'étaient pas prévues à court terme.
"Soyons très clairs: je pense que sur le front des
acquisitions, nous serons très concentrés sur les deux
prochaines années sur l'intégration de Cytec. Il y aura
peut-être un espace pour de petites acquisitions, mais la
priorité sera sur l'intégration de Cytec", a dit Jean-Pierre
Clamadieu.
Ce dernier a ajouté que son groupe pourrait aussi envisager
la vente de certaines activités encore sous portefeuille mais
qui ne sont plus stratégiques pour Solvay.
(Julien Ponthus, édité par Matthieu Protard)
Solvay lance son augmentation de capital pour acquérir Cytec
information fournie par Reuters 03/12/2015 à 08:35
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